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Cité portuaire de Baijadan, au sud de l'empire... Ian Aranill, l'orque Gmor, l'elfe Sera et Myrva des Technocrates, enquêtent sur un trafic d'armes destinées à des tribus d'orques en révolte. Ils doivent cependant faire face à un danger inattendu: une arme aux effets dévastateurs que Ian pensait avoir détruite six ans auparavant. Ils se lancent alors dans un périple qui conduira le Tueur de Dragons et ses compagnons à affronter l'être obscur qui a de nouveau en main le pouvoir de la boue en poudre. Un être prêt à l'utiliser pour déclencher une guerre entre les orques et l'empire !