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Daigo Agawa est un agent de police qui vient d'être affecté dans le village de Kuge, perdu au fin fond de la montagne. En arrivant, il découvre un cadavre avec le visage arraché. Les habitants disent que c'est une attaque d'ours, mais une morsure étrange fait douter le policier, qui va en plus entendre des rumeurs de cannibalisme...