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John Sedley est un criminel, défiguré depuis la naissance en raison de la toxicomanie de sa mère. On se moque souvent de lui en l'appelant « Johnny Belle Gueule ». Incarcéré après un braquage, il se voit offrir une nouvelle chance dans une expérience un programme de réinsertion mené par le Dr. Steven Fisher. Ce chirurgien lui redonne ainsi figure humaine. En liberté conditionnelle, Johnny mène une vie rangée sous une nouvelle identité, Johnny Mitchell. Cette liberté n'est pas du goût du lieutenant A. Z. Drones, qui ne croit pas en la rédemption de Johnny.

— Allociné